Relatórios automáticos com IA: o relatório da imobiliária chega sozinho, na hora marcada
Você escreve o pedido uma vez. No horário combinado, o Claude ou o ChatGPT lê o seu Apresenta.me por um conector e entrega o resumo pronto: o dia, a semana e o fechamento do mês.
- Resumo do dia antes da equipe chegar
- Funil, contratos e inadimplência sem montar planilha
- Lê só o que o seu usuário já pode ver
Todo dia, o resumo chega antes do expediente
Peça uma vez ao Claude, dizendo o horário: “todo dia às 8h, liste os leads de ontem sem retorno, por corretor”. Ele cria a tarefa agendada e, a partir daí, lê o CRM sozinho no horário, mesmo com o seu computador desligado. Lead é o contato que chegou e ainda não virou negócio.
- Resumo do dia às 7hagenda, tarefas atrasadas e leads sem retorno
- Leads de ontem sem retorno, por corretor
- Faturas que vencem hoje e chamados de manutenção parados
Na segunda, o funil da semana por corretor
O relatório semanal compara a semana que passou com a anterior e aponta quem precisa de ajuda. No ChatGPT, salve os pedidos num Projeto com o conector ligado: na segunda, você abre o projeto, escreve “Funil da semana” e recebe o gráfico.
- Funil por corretor: criados, avançados, ganhos e perdidos
- Contratos que vencem, reajustam ou renovam nos próximos 60 dias
- Leads por canal e campanha, e imóveis sem visita há 30 dias
No dia 1º, o fechamento do mês já em planilha
O financeiro começa o mês com a inadimplência fechada por faixa de atraso e comparada aos três meses anteriores. No último dia útil, o gestor recebe o ranking de captação: quantos imóveis cada corretor captou, por finalidade, e o valor somado.
- Inadimplência do mês por faixa de atraso
- Ranking de captação por corretor
- Resultado em gráfico ou em planilha para baixar
Toda sexta, a lista de parados já vira tarefa
Às 16h de sexta, a IA procura os leads sem conversa há 7 dias e cria uma tarefa “Retomar contato” para segunda às 9h, já com o corretor responsável. Na segunda, cada um abre a agenda e sabe por onde começar.
Como ninguém está olhando na hora em que a tarefa roda, o pedido diz exatamente o que pode ser gravado: só a tarefa. A IA não mexe em mais nada e não manda mensagem a ninguém.
- Uma tarefa por lead parado, com o responsável certo
- O pedido limita o que a IA pode gravar
- Tudo aparece na tela de Tarefas do sistema
Do relatório à mensagem pronta para o cliente
O relatório de contratos aponta quem ainda não recebeu contato. Na mesma conversa, peça a mensagem: a IA escreve com o nome do inquilino, o imóvel e o prazo. Você copia e envia pelo WhatsApp.
Mensagem para cliente nunca sai sozinha numa tarefa agendada: passa sempre pelo seu sim.
- Mensagem escrita com os dados do contrato
- Também vira e-mail de resumo ou pauta de reunião
- Nada é enviado ao cliente sem você aprovar
Às 9h, o resumo financeiro chega sozinho, sem IA nenhuma
Antes mesmo de ligar uma IA, o Apresenta.me já tem rotinas que rodam sozinhas. Todo dia às 9h, quem cuida do financeiro recebe um e-mail com as faturas pagas, as que estão em compensação, as que venceram e as que vencem hoje, com quantidade e total.
- Faturas pagas, vencidas e que vencem hoje
- Repasses e contas do dia no mesmo e-mail
- Chega para quem a imobiliária marcou para receber o alerta
O proprietário e o cliente também recebem, sem ninguém lembrar
Ligue uma vez nas configurações e o sistema cuida do resto. O proprietário recebe por e-mail as estatísticas dos imóveis dele, a cada 7, 15, 30, 60 ou 90 dias. Com o Radar Ativo, o cliente recebe os imóveis novos que combinam com o que procura, em dia útil às 10h, por e-mail ou WhatsApp.
Quando o cliente responde, o Radar pausa e o corretor é avisado. Os aniversariantes do dia e os Informativos que você programa também saem sozinhos.
- Relatório ao proprietário no período que ele escolheu
- Radar Ativo: imóveis novos ao cliente em dia útil, às 10h
- Aniversários e Informativos no automático
O relatório só lê o que o seu usuário pode ver
A tarefa agendada entra no Apresenta.me com o login de quem a criou. Se o corretor não acessa o Financeiro no painel, o relatório dele também não acessa. E o administrador escolhe, pessoa por pessoa, se a IA pode gravar ou só consultar.
- Mesmas permissões e mesmo horário de acesso do usuário
- Modo só consulta para quem só precisa de relatório
- Mensagem, boleto e assinatura nunca saem sozinhos
Como funciona
Três passos para o primeiro relatório chegar sozinho.
Conecte a sua IA
Com a IA Conectada ativa em Configurações › Integrações, adicione o conector do Apresenta.me no Claude ou no ChatGPT e entre com o seu login do CRM. Veja o passo a passo.
Teste o pedido na conversa
Escreva o que quer receber: o que ler, o que entregar e, se for gravar, exatamente o que pode ser gravado. Rode uma vez e ajuste até a resposta ficar do seu jeito.
Agende ou salve
No Claude, diga quando o pedido deve rodar e confirme a tarefa agendada. No ChatGPT, salve o pedido num Projeto e chame pelo nome. Os pedidos prontos estão no guia da IA Conectada.
Perguntas frequentes
Quais relatórios dá para agendar?
Os pedidos prontos do guia cobrem o resumo do dia, os leads de ontem sem retorno, as faturas que vencem hoje, os chamados de manutenção parados, o funil da semana por corretor, os imóveis sem visita, os contratos dos próximos 60 dias, os leads por canal e campanha, o fechamento da inadimplência e o ranking de captação. Também dá para criar tarefas de retorno toda sexta. Os textos estão no guia da IA Conectada.
Preciso deixar o computador ligado?
Não. A tarefa agendada do Claude roda na nuvem no horário, mesmo com o computador desligado, e o resultado fica na conversa da tarefa.
E no ChatGPT, como fica?
Crie um Projeto com o conector do Apresenta.me ativo e cole os pedidos nas instruções, cada um com um nome curto. Quando quiser o relatório, abra o projeto e escreva só o nome, como “Resumo do dia”. O ChatGPT também tem tarefas agendadas: quando o conector puder ser usado nelas, os mesmos pedidos valem.
A tarefa agendada pode mandar mensagem ao cliente sozinha?
Não. Mensagem, boleto e assinatura pedem confirmação, e por isso não saem sozinhos numa tarefa agendada. A IA prepara o texto e você aprova ou copia.
A tarefa parou de funcionar. O que houve?
O acesso se renova a cada uso, e uma conexão parada por mais de 30 dias precisa ser refeita. Rotinas diárias e semanais não chegam a esse limite. Numa rotina mensal, autorize de novo quando o aplicativo pedir.
O que o Apresenta.me já envia sem IA?
O resumo financeiro todo dia às 9h, por e-mail; o relatório de estatísticas ao proprietário a cada 7, 15, 30, 60 ou 90 dias; o Radar Ativo, com imóveis novos ao cliente em dia útil às 10h; o e-mail aos aniversariantes do dia e os Informativos que você programa. Tudo se liga nas configurações do sistema.
Comece a semana com o relatório pronto
Numa demonstração, ligamos o Claude ou o ChatGPT à sua imobiliária e agendamos o primeiro resumo com os seus próprios dados.