Permissões e segurança: cada pessoa acessa só o que deve, e nada some sem rastro
Defina o que cada função vê e faz, exija aprovação com código de confirmação para pagamentos grandes e saiba quem mexeu em quê. Imóvel, pessoa ou negócio excluído por engano fica guardado por 30 dias.
- Permissões por grupo, módulo e ação
- Confirmação em duas etapas por aplicativo, e-mail ou WhatsApp
- Registro de alterações e lixeira de 30 dias
Cada pessoa vê e faz só o que é do trabalho dela
Crie grupos como corretor, financeiro e gerente e marque o que cada um acessa e pode cadastrar, editar ou excluir. Os atalhos Ver e Operar adiantam o trabalho. Quem não tem a permissão nem vê o botão.
- Permissão por módulo e por ação
- Acesso a todos os registros ou só aos própriosPor exemplo, ver todos os tickets ou só os seus.
- Duplique um grupo para criar outro parecido
Escolha quando e até quando cada pessoa entra no sistema
Defina a data de início e de fim do acesso, os dias da semana e até dois períodos de horário por dia. Fora disso, o acesso não abre. Serve para estagiário, temporário e plantão, e dá para pedir troca de senha na próxima entrada.
- Acesso com data para acabar
- Dias da semana e até dois períodos por dia
- Senha forte, com letra maiúscula e número
Um código no celular antes de mexer no dinheiro
Além da senha, o sistema pede um código que chega pelo aplicativo autenticador, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. É obrigatório para quem movimenta dinheiro nas contas ApBank e pode ser exigido nas aprovações.
- Código pelo aplicativo, e-mail ou WhatsApp
- Obrigatório para movimentar as contas ApBank
- Exigido ao confirmar uma aprovação, se você quiser
Pagamento grande só sai com o sim de mais de uma pessoa
Defina, por exemplo, que despesa acima de R$ 5.000,00 precisa de dois aprovadores. O sistema só segue quando o número certo de pessoas aprovar. Cadastro e edição de imóvel, e os dados que o próprio cliente muda na Área do Cliente, também podem passar por aprovação.
- De 1 a 10 aprovadores por regra
- Fica registrado quem aprovou, quando e de onde
- Pause uma regra sem precisar apagar
Saiba quem mexeu em quê, e quando
A tela Consultar Logs, o registro de alterações, lista quem alterou o quê e a que horas, com busca por usuário e pelo conteúdo. Abra o registro e veja o valor de antes e o de depois. Contratos, pessoas, imóveis e negócios também guardam a própria linha do tempo.
- Busca por código, usuário e conteúdo
- O que era e o que ficou, lado a lado
- Linha do tempo em cada contrato, pessoa e imóvel
Excluiu sem querer? Traga de volta em um clique
Imóvel, pessoa, lead (a pessoa que pediu contato), negócio, condomínio, usuário ou site excluído não some na hora. Fica em Registros Excluídos por até 30 dias e pode ser restaurado, e o que estava ligado a ele pode voltar junto. Quando tiver certeza, remova de vez.
- Restaurar com um clique
- Os itens relacionados podem voltar juntos
- Sites excluídos também voltam
Corretor saiu? Passe a carteira dele em um passo
Transfira de uma vez os negócios, clientes, imóveis, captações, contratos e a agenda de quem saiu para outra pessoa, mantendo o histórico. Se ele estava no rodízio de leads, a fila que divide os novos contatos entre os corretores, o sistema avisa antes de excluir.
- Transferência por tipo de registro
- Equipes que ele gerenciava também mudam de dono
- Aviso quando a pessoa está no rodízio de leads
Monte equipes, cada uma com seu gerente
Crie equipes, escolha o gerente e coloque cada corretor no seu time. Depois filtre os relatórios por equipe e veja na agenda quem do time está livre.
- Equipe com gerente
- Filtro por equipe nos relatórios
- Disponibilidade da equipe na agenda
A IA trabalha dentro das permissões de cada pessoa
O assistente e a conexão com o ChatGPT ou o Claude seguem as mesmas permissões da pessoa. Você escolhe quem pode conectar a IA e se ela só consulta ou também pode cadastrar e alterar.
- Liga por usuário
- Modo só consulta, sem alterar nada
- Permissão própria para mexer nas configurações da IA
Como funciona
Da criação do grupo à saída de quem deixa a equipe.
Crie os grupos
Marque o que cada função acessa e pode fazer.
Cadastre os usuários
Escolha grupo, equipe, dias e horários de acesso.
Proteja o dinheiro
Ligue a aprovação por valor e a confirmação em duas etapas.
Revise e restaure
Consulte o registro de alterações e restaure o que foi excluído por engano.
Quando alguém sair
Transfira a carteira e encerre o acesso.
Perguntas frequentes
Quantos usuários posso ter?
Depende do plano contratado.
O corretor vê tudo da imobiliária?
Só se o grupo dele tiver acesso a todos os registros. Sem isso, ele vê os que são dele.
Quem aprova os pagamentos?
Quem tem a permissão de aprovar aquele tipo de operação. A mesma pessoa não conta duas vezes.
Dá para ver o que um usuário alterou?
Sim, no Consultar Logs, com o valor de antes e o de depois.
Apaguei por engano. E agora?
Imóveis, pessoas, leads, negócios, condomínios, usuários e sites excluídos ficam por até 30 dias em Registros Excluídos e podem ser restaurados.
A IA acessa dados que a pessoa não veria?
Não. Ela segue as mesmas permissões de quem está usando.
Dê a cada pessoa o acesso certo
Na demonstração, montamos com você os grupos de permissão e as aprovações por valor.