Cadastro e importação com IA: mande a planilha, a mensagem ou o anúncio, e a IA cadastra
Com o Claude ou o ChatGPT ligados ao Apresenta.me, cadastrar deixa de ser digitar. A IA lê a planilha de leads (os contatos interessados que chegaram), a mensagem do cliente ou o link do anúncio, confere o que já existe e mostra o que vai gravar. Só grava depois do seu sim.
- Importa em lotes e conta o que deu erro
- Quem já está no CRM fica de fora
- Imóvel do anúncio já entra com as fotos
A planilha da feira vira cadastro, sem copiar linha por linha
Arraste a planilha para a conversa. A IA lê as colunas e mostra em qual campo do CRM cada uma vai entrar. Depois mostra uma amostra, separa quem já está cadastrado e espera você aprovar.
Aprovado, ela grava em lotes de até 100 e, no fim, diz quantos entraram e quais linhas deram erro, para você corrigir só essas.
- Confere as colunas antes de gravar
- Quem já existe, pelo telefone ou pelo e-mail, fica de fora
- Também lê PDFA tabela de unidades da construtora ou as contas a pagar do mês
Escreva uma frase e o cadastro sai completo
Saiu de uma ligação com um cliente novo? Escreva como você contaria a um colega: nome, telefone, o que ele procura e de onde veio. A IA separa cada dado no campo certo e ainda cria a tarefa de retorno no mesmo pedido.
- Procura pelo telefone se o cliente já existe
- Lead e tarefa num pedido só
- Você responsável, como se tivesse cadastrado na tela
A mensagem do cliente vira lead com o que ele procura
O cliente escreveu no WhatsApp o que quer: quantos quartos, os bairros, até quanto pode pagar. Copie a conversa e cole no Claude ou no ChatGPT. A IA monta o lead com cada detalhe no lugar e confere antes se ele já está no CRM.
- Finalidade, quartos, bairros e valor separados
- Confere o telefone antes de criar outro cadastro
- Nada é gravado antes de você conferir
Cole o link do anúncio e o imóvel entra com as fotos
Na captação, o proprietário já anunciou o imóvel em outro lugar. Cole o link da página pública. A IA lê tipo, endereço, valores, áreas, cômodos e descrição, confere se o imóvel já está no CRM e mostra o cadastro antes de gravar.
Depois do seu sim, ela envia as fotos do anúncio direto para o imóvel, pelo link, e você não precisa baixar uma por uma. O conector já traz esse pedido como atalho pronto.
- Lê a página pública do anúncio
- Fotos enviadas pelo link, sem baixar no computador
- Só para quem pode cadastrar e editar imóveis no CRM
O duplicado aparece antes de virar problema
Antes de cadastrar, a IA procura o cliente pelo telefone e pelo e-mail. Se ele já existe, ela mostra os dois lado a lado e não cria outro cadastro. Você decide o que fazer com a informação nova.
- Sem o mesmo cliente duas vezes na carteira
- O corretor que já atende continua com o cliente
- O pedido novo pode ir para o histórico do cadastro que já existe
Ajuste dezenas de imóveis com um pedido e uma confirmação
Baixar o aluguel dos imóveis parados, trocar o responsável de uma carteira, corrigir um campo em vários cadastros. A IA encontra os registros, mostra quantos são e um exemplo do antes e depois. Alteração em massa só acontece depois da sua confirmação.
- Você vê quantos registros e um exemplo antes de aplicar
- Confirmação obrigatória em ação em massa
- O valor anterior fica no histórico de cada imóvel
O contrato nasce com os proprietários do imóvel
Peça o contrato de locação informando o imóvel, o inquilino e o aluguel. Os proprietários vêm do cadastro do imóvel, sem você digitar de novo, e o contrato sai ligado às pessoas certas.
- Proprietários puxados do cadastro do imóvel
- Menos chance de contrato com dono errado
- Você confere tudo antes de gravar
A IA só grava com o seu sim e dentro da sua permissão
A IA entra no CRM com o login de quem está conversando. Se o seu usuário não pode excluir imóveis, ela também não pode, mesmo que você peça. E tudo o que ela vai gravar aparece antes na conversa, esperando a sua confirmação.
Para quem só precisa consultar, basta deixar desligada a opção "IA pode alterar dados" no usuário: a IA lê, mas não grava nada.
- As mesmas permissões e o mesmo horário de acesso do usuário
- Só conecta quem tem a opção Conectar IA externa no cadastro
- Só consulta para quem não deve gravar
Como funciona
Três passos entre a planilha e o cadastro pronto.
Conecte a IA ao Apresenta.me
Em Configurações › Integrações › IA Conectada, libere o acesso de quem vai usar. Depois, adicione o conector no Claude ou no ChatGPT e entre com o seu usuário do CRM, seguindo o passo a passo.
Mande o que você tem
Arraste a planilha ou o PDF, escreva a frase, cole a mensagem do cliente ou o link do anúncio, e diga o que quer cadastrar.
Revise e diga sim
A IA mostra a amostra, o que já existia e o que vai gravar. Só depois do seu sim ela grava, e no fim conta o que entrou e o que deu erro. Há mais exemplos de uso.
Perguntas frequentes
Que arquivos a IA consegue importar?
Planilha ou PDF enviados na conversa do Claude ou do ChatGPT. Por exemplo: a lista de leads de uma feira, a tabela de unidades que a construtora mandou ou as contas a pagar do mês. Nas contas a pagar, a IA só lança: o pagamento continua sendo feito no painel.
E se o cliente já estiver cadastrado?
Antes de gravar, a IA procura pelo telefone e pelo e-mail. Quem já existe fica de fora da importação e não ganha um segundo cadastro. No cadastro de um cliente só, ela mostra o que já está no CRM e pergunta o que você quer fazer.
A IA grava alguma coisa sem eu ver?
Não. Ela mostra o que vai gravar, ou uma amostra quando são muitos registros, e espera a sua confirmação. Alteração em massa só acontece com confirmação. Se você negar, nada é gravado.
O que acontece com as linhas que dão erro?
A importação segue em lotes de até 100 registros. No fim, a IA diz quantos entraram e quais linhas deram erro, com o motivo, como um telefone inválido. Essas linhas ficam de fora para você corrigir e mandar de novo.
Dá para cadastrar um imóvel a partir de um anúncio?
Dá. Cole o link da página pública do anúncio. A IA lê os dados, confere se o imóvel já existe, mostra o cadastro e, depois do seu sim, grava e envia as fotos pelo link. Para isso, o seu usuário precisa poder cadastrar e editar imóveis no CRM.
Qualquer pessoa da equipe pode usar?
Só quem tem a opção Conectar IA externa ligada no cadastro do usuário, e sempre com as permissões dele. O corretor que não pode excluir imóveis não exclui pela IA. Para quem só deve consultar, a opção "IA pode alterar dados" fica desligada e a IA não grava nada.
Traga a próxima planilha para dentro do CRM
Numa demonstração, ligamos o Claude ou o ChatGPT ao Apresenta.me e importamos uma planilha de exemplo, do jeito que você faria na sua imobiliária.