Análise de dados com IA: pergunte e receba o número, o gráfico e o ranking
Pergunte ao Claude ou ao ChatGPT como foi o mês, qual canal traz mais negócio ou quanto está em atraso. Ligados ao Apresenta.me por um conector (o MCP), eles cruzam os dados do CRM e devolvem o número, o gráfico e a explicação.
- Cruza negócios, pessoas, imóveis e financeiro numa pergunta
- Responde com gráfico, ranking e a conta explicada
- Só lê, e só o que o seu usuário já pode ver
A pergunta que hoje pede planilha, respondida na conversa
Valor médio do metro quadrado por bairro, ticket médio, quanto cada canal trouxe. Hoje isso pede exportar, juntar e calcular. Com a IA conectada, você escreve a pergunta e ela monta a conta com os dados do seu CRM.
- Somas, médias, comparações e rankings em português
- A IA vê como os dados estão organizados antes de calcular
- Cada consulta aparece no rastro da conversa
Negócios, pessoas, imóveis e financeiro numa pergunta só
No painel, cada módulo tem a sua tela. Na conversa, uma pergunta junta todos eles: quem comprou, qual imóvel, por quanto e com qual contrato. A IA busca em cada módulo e entrega uma lista só.
- Junta cadastro, negócio, imóvel e contrato sem exportar nada
- Cada módulo passa pela permissão do seu usuário
- A lista pode virar planilha logo em seguida
Gráfico e ranking da equipe sem montar relatório
Peça o ranking dos corretores do mês e receba o gráfico pronto, com atendimentos, visitas e negócios ganhos de cada um. É a conversa da reunião de segunda, já com os números na mesa.
- Ranking por atendimentos, visitas e negócios ganhos
- Gráfico pronto para mostrar à equipe
- Usa as mesmas estatísticas dos relatórios do sistema
Pergunte por que esse número e veja a conta
Número sem explicação gera desconfiança. Aqui o número vem com a leitura em português, e você pode pedir o detalhe: o período, o que entrou na conta e de quais módulos saiu cada parte.
- A explicação vem junto com o número
- Você vê o que foi contado e de onde veio
- Fica fácil conferir antes de levar para a reunião
Compare meses e canais de origem lado a lado
Este mês contra o anterior, um canal contra o outro. A IA põe os dois períodos no mesmo gráfico, mostra quanto cada canal subiu ou caiu e diz em uma frase o que mudou.
- Dois períodos no mesmo gráfico
- A diferença de cada canal já calculada
- Pode chegar sozinha toda segunda, como tarefa agendada
Inadimplência por faixa de atraso em um pedido
Quanto está em atraso, em que faixa e como estava no mês passado. O financeiro pergunta uma vez e recebe o total, a divisão por faixa de dias e a comparação, prontos para decidir quem cobrar primeiro.
- Total em atraso e comparação com o mês anterior
- Divisão por faixa: até 15, 16 a 30, 31 a 60 e mais de 60 dias
- Só para quem já tem acesso ao Financeiro no painel
O resultado vira pauta, planilha ou mensagem
No mesmo pedido, os números da semana viram a pauta da reunião, a lista de leads vira planilha para baixar e o recado para a equipe sai pronto para copiar no WhatsApp.
- Pauta de reunião com os números da semana
- Planilha pronta para baixar
- Mensagem, e-mail ou texto de anúncio pronto para usar
A IA só vê o que você pode ver
A IA entra no CRM como a pessoa conectada, com as mesmas permissões. Se o corretor não abre o Financeiro no painel, a IA dele também não abre. E a consulta de dados só lê: não altera nada, e só enxerga os dados da sua empresa.
- Permissão conferida tabela a tabela, em cada consulta
- Consulta só de leitura, que não altera registros
- Modo só consulta para quem só precisa ler
Como funciona
Três passos entre a pergunta e o número explicado.
Ative a IA Conectada
Em Configurações › Integrações, ligue a IA Conectada (MCP) e libere os usuários que vão usar. Dá para começar pelo teste de 7 dias.
Conecte o Claude ou o ChatGPT
Adicione o conector do Apresenta.me e entre com o seu login do CRM. A IA passa a ter as suas permissões, nem mais nem menos. Veja o passo a passo.
Pergunte e escolha o formato
Escreva a pergunta em português. Peça a resposta como gráfico, ranking, planilha, pauta ou mensagem, e pergunte como a IA chegou ao número.
Perguntas frequentes
A IA pode alterar algum dado enquanto analisa?
Não. A consulta de dados aceita só leitura e roda numa conexão do banco que só lê. Cadastrar ou alterar é outro caminho, que mostra o que vai ser gravado e espera a sua confirmação.
O corretor consegue ver os números do financeiro?
Só se ele já tiver acesso ao Financeiro no painel. A IA entra com o usuário de quem está conectado e vê exatamente o que essa pessoa vê, com a permissão conferida tabela a tabela em cada consulta.
Preciso saber montar relatório ou fórmula?
Não. Você escreve a pergunta em português. A IA primeiro vê como os dados estão organizados no CRM e depois monta a consulta, mostrando no rastro da conversa cada passo que fez.
Como sei que o número está certo?
A resposta vem com a explicação em português, e você pode perguntar como a IA chegou ao número: o período, o que foi contado e de quais módulos saiu cada parte. Assim dá para conferir antes de levar adiante.
Qual a diferença para os relatórios do sistema?
Os relatórios e painéis continuam no Apresenta.me, prontos e iguais para todos. A IA responde à pergunta que não tem relatório pronto, cruza módulos e lê as mesmas estatísticas do sistema, como produtividade da equipe e recebíveis.
Dá para receber essa análise toda semana sem pedir?
Dá. Agende a pergunta como tarefa no Claude ou num Projeto do ChatGPT, e a IA lê o CRM no horário combinado e entrega o resumo. Há mais sobre isso em relatórios automáticos com IA.
Pergunte ao seu CRM o que hoje pede planilha
Numa demonstração, ligamos o Claude ou o ChatGPT à sua imobiliária e fazemos as primeiras análises com os seus próprios dados.