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IA Conectada: conecte o ChatGPT e o Claude ao seu CRM

ChatGPT e Claude para imobiliária, com os dados do seu sistema. A ligação é feita por um conector (o MCP): você ativa no Apresenta.me, cola um endereço no aplicativo de IA e entra com o seu próprio usuário. A partir daí, pergunte em português, por exemplo, quais leads (as pessoas interessadas) de ontem ficaram sem retorno.

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  • Login com o seu usuário do CRM; a senha não passa para a IA
  • A IA tem exatamente as suas permissões
  • Não gasta os créditos de IA do Apresenta.me
No Claude, o conector Apresenta.me termina a autorização e o selo muda de “Sem conector” para “Apresenta.me conectado”, com a Carla Dias. Ela pergunta quais leads de ontem ficaram sem retorno. O Claude consulta o sistema, acha 6 e lista os três primeiros: Ana Souza, Carlos Mendes e Juliana Reis, com a origem e o horário.

Ative a IA Conectada no próprio sistema

Tudo começa em Configurações › Integrações › IA Conectada (MCP), ao lado de Tokens de API. A tela mostra o caminho em três passos e marca cada um quando a equipe chega lá. Para experimentar antes, comece pelo teste gratuito de 7 dias.

  • Teste gratuito de 7 dias
  • Passo a passo na própria telaLibere, adicione o conector e pergunte
  • Quantos foram liberados e quantas consultas no mês
Na tela Configurações › Integrações › IA Conectada (MCP), o painel Comece em 3 passos se completa: o número de cada passo vira um check, aparecem 3 usuários liberados e, no último passo, 14 consultas neste mês.

Libere quem vai usar e escolha: só consultar ou também alterar

O administrador libera cada pessoa, ou o grupo inteiro de uma vez, em Quem pode conectar. A mesma opção aparece no cadastro do usuário, como Conectar IA externa. Com Pode alterar dados desligado, a IA só consulta: não cadastra nem altera nada.

  • Liberação por pessoa ou por grupo
  • Modo só consultaDesligue “Pode alterar dados”
  • Vale na horaRemover o acesso encerra as conexões abertas
Na janela Quem pode conectar a IA, a imagem se aproxima de Diego Prado e o interruptor dele liga. Pode alterar dados fica desligado, então a etiqueta passa de Sem acesso para Só consulta. Bruno Lima e Carla Dias consultam e alteram. Embaixo chega o aviso: Diego liberado, vale na hora.

Copie o endereço do conector e cole no seu aplicativo de IA

Na tela IA Conectada, copie o endereço do conector. No Claude, abra Configurações › Conectores e clique em Adicionar conector personalizado. Dê o nome Apresenta.me, cole o endereço e clique em Conectar. O guia do sistema traz o mesmo passo a passo.

  • Um endereço para toda a equipeCada pessoa entra com o próprio usuário
  • Passo a passo na tela, por aplicativo
  • No navegador, no computador e no celular
À esquerda, a tela IA Conectada do sistema: a pessoa clica em Copiar e o botão vira Copiado. O endereço viaja até o Claude, onde o conector personalizado ganha o nome Apresenta.me e o endereço a.apresenta.me/mcp. Ela clica em Conectar e abre o login do Apresenta.me.

Entre com o seu usuário do CRM e autorize

Ao clicar em Conectar, abre a tela de login do Apresenta.me, não a da IA. Você entra com o seu usuário, vê o que o aplicativo poderá fazer e clica em Autorizar. A senha fica no Apresenta.me, e nenhuma senha, token, chave ou cookie vai para a IA.

  • Login com o usuário do próprio CRM
  • A tela mostra o que o aplicativo poderá fazer
  • O acesso só é entregue a endereços conhecidosClaude, ChatGPT e os editores de código
Na tela de login do Apresenta.me, a Carla digita o e-mail e a senha. Abre o pedido Autorizar acesso: o Claude quer acesso à conta dela, na Imobiliária Horizonte, só dentro das permissões dela. Ela clica em Autorizar, o acesso é entregue a claude.ai e o Claude passa a mostrar Apresenta.me conectado. A primeira pergunta já traz as 3 tarefas do dia.

Passo a passo no Claude, no ChatGPT e no editor de código

São três passos em cada aplicativo. No Claude e no ChatGPT, a conexão fica nas configurações do próprio aplicativo. Quem trabalha com planilhas e relatórios em arquivo pode usar o Claude Code, o Cursor ou o VS Code. O conector personalizado depende da assinatura do aplicativo de IA.

  • Claude e ChatGPTPelas configurações de conectores
  • Claude CodeUm comando no terminal
  • Cursor e VS CodeA autorização volta direto para o editor
Quatro cartões, um por aplicativo, com os passos sendo marcados em sequência: no Claude, Configurações › Conectores e Adicionar conector personalizado; no ChatGPT, Aplicativos e conectores com OAuth; no Claude Code, o comando no terminal é digitado; no Cursor e no VS Code, adicionar o servidor e colar o endereço. Cada cartão termina como Pronto.
IA Conectada

A IA vê o que você vê, e faz só o que você pode fazer

Conectada, a IA age como a pessoa que entrou: mesmas permissões e mesmo horário de acesso. Se o corretor não acessa o Financeiro no painel, a IA dele também não acessa. No modo só consulta, ela lê os dados, mas não cria nem altera nada.

  • Mesmas permissões do painel
  • Usuário inativado ou fora do horário perde o acesso
  • Nunca acessa outra imobiliária
O Diego, liberado só para consulta, pergunta no ChatGPT quais negócios dele estão em Visita. A IA consulta e responde Ana Souza e Carlos Mendes, que acendem na tela de Negócios. Quando ele pede para passar a Ana para Proposta, o sistema recusa: modo só consulta, nada mudou, e a Ana continua em Visita.

Cada conexão fica na lista, e você encerra quando quiser

Em Minha Conta › Aplicativos de IA, cada pessoa vê os aplicativos conectados, o último uso e as chamadas do mês. Um clique em Encerrar e o aplicativo perde o acesso na hora. O administrador vê e encerra as conexões de toda a equipe na tela IA Conectada.

  • Último uso e chamadas do mês
  • Encerrar corta o acesso na horaPara voltar, é preciso autorizar de novo
  • Toda consulta fica registradaUsuário, aplicativo, data e ferramenta usada
Em Minha Conta › Aplicativos de IA aparecem duas conexões: o Claude, com 38 chamadas no mês, e o ChatGPT, com 12. A pessoa clica em Encerrar no ChatGPT, a linha passa a Encerrada e chega o aviso de que o aplicativo perdeu o acesso na hora.
IA Conectada

Conectou uma vez, já usa no celular

Depois da primeira conexão, o Apresenta.me aparece também no aplicativo do Claude e do ChatGPT no celular. Entre uma visita e outra, o corretor pergunta a agenda ou o próximo passo do negócio, com as mesmas permissões do computador. Ideias: o que dá para fazer e os exemplos de uso.

  • Sem configurar de novo
  • Mesmas permissões no celular
  • O acesso se renova a cada usoSó uma conexão parada por mais de 30 dias pede login de novo
No celular, o Claude já mostra Apresenta.me conectado. Não é preciso configurar de novo. O corretor pergunta se tem visita hoje. A IA consulta a agenda e responde: às 15h, com Ana Souza, no Apartamento 2 quartos, Centro.

Como funciona

Do sistema ao primeiro pedido, em cinco passos.

  1. Ative a IA Conectada

    Em Configurações › Integrações › IA Conectada (MCP). Para experimentar, comece pelo teste gratuito de 7 dias.

  2. Libere quem vai usar

    Em Quem pode conectar, por pessoa ou por grupo. Desligue Pode alterar dados para deixar só consulta.

  3. Adicione o conector

    Copie o endereço na tela IA Conectada e cole no Claude, no ChatGPT, no Claude Code ou no editor de código.

  4. Entre e autorize

    Com o seu usuário do Apresenta.me, na tela de login do próprio sistema.

  5. Peça em português

    Consulte, cadastre e analise, sempre com as suas permissões. O guia traz mais de 40 exemplos.

Perguntas frequentes

Preciso instalar algum programa?

No Claude e no ChatGPT, não: a conexão é feita nas configurações de conectores do próprio aplicativo, colando o endereço do conector e entrando com o seu usuário do Apresenta.me. No Claude Code é um comando no terminal, e no Cursor e no VS Code o servidor é adicionado nas configurações do editor.

Minha senha do CRM fica com a IA?

Não. Você digita a senha na tela de login do Apresenta.me, e o aplicativo de IA recebe só a autorização de acesso. Nenhuma senha, token, chave ou cookie vai nas respostas para a IA, e você pode encerrar a conexão quando quiser.

Funciona em qualquer conta do Claude ou do ChatGPT?

Depende da assinatura do aplicativo de IA. Conector personalizado não está disponível em todas, e em algumas contas do ChatGPT ele só consulta e não cadastra. Numa conta de equipe, quem administra o aplicativo de IA pode precisar liberar o conector.

A IA consegue fazer mais do que eu no sistema?

Não. Ela age como você, com as mesmas permissões e o mesmo horário de acesso. Se o seu usuário for inativado ou estiver fora do horário, a IA também para. O administrador ainda pode deixar o seu usuário no modo só consulta.

Dá para testar antes?

Dá. A IA Conectada tem teste gratuito de 7 dias. Depois de ativar, é só liberar os usuários e conectar o aplicativo de IA.

Como desligo a conexão?

Em Minha Conta › Aplicativos de IA, clique em Encerrar no aplicativo. O administrador vê e encerra as conexões de toda a equipe em Configurações › Integrações › IA Conectada, e remover a liberação de uma pessoa corta o acesso na hora.

Conecte o assistente que a sua equipe já usa

Numa demonstração, ligamos o Claude ou o ChatGPT ao Apresenta.me, liberamos um usuário e fazemos as primeiras perguntas com os dados da imobiliária.

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