A IA que você já usa trabalhando dentro do seu CRM
O Claude, o ChatGPT e outras IAs se ligam ao Apresenta.me por um conector, o MCP, com o seu login e as suas permissões. Você pede em português e o sistema responde com os dados da sua imobiliária.
- Pesquisa, cadastra e importa só com um pedido
- Relatórios que chegam sozinhos no horário
- Nada importante sai sem o seu sim
Pergunte como a um colega
Escreva a pergunta do jeito que você falaria. A IA consulta negócios, pessoas e imóveis do seu Apresenta.me e responde com nomes, datas e códigos. Você vê cada consulta que ela fez.
- Sem montar filtro nem abrir planilha
- Cada consulta aparece no rastro da conversa
- Só traz o que o seu usuário já pode ver
Nada sai sem o seu sim
A IA entra no sistema como você: com as suas permissões e o seu horário de acesso. Mensagem, e-mail, boleto, assinatura, nota fiscal e ação em massa só acontecem depois que você aprova na tela.
Algumas coisas ela nem consegue fazer, mesmo que você peça. Dinheiro saindo da conta e aprovações ficam só com você, dentro do painel.
- Usa o seu usuário: mesmas permissões, mesmo horário
- Modo só consulta para quem só precisa ler
- Nenhuma senha, token, chave ou cookie vai para a IA
O número que hoje pede planilha
Cruzar negócios, origens e corretores costuma significar exportar, juntar e montar gráfico. Aqui você pergunta, vê o gráfico e lê o que ele quer dizer, escrito em texto.
- Cruza dados de mais de um módulo numa só pergunta
- Devolve gráfico e explicação do número
- Consulta de dados só de leitura, que não altera nada
Mande a planilha e ele importa
Arraste a planilha de contatos para a conversa. A IA confere as colunas, mostra uma amostra para você aprovar, deixa de fora quem já está cadastrado e grava em lotes de até 100, contando o que deu erro.
- Confere as colunas antes de gravar
- Quem já existe fica de fora e não é duplicado
- Grava em lotes de até 100 e informa os erros
O relatório chega sozinho às 7h
Agende uma tarefa no Claude ou no ChatGPT e ela lê o seu CRM no horário combinado, todos os dias. O resumo fica pronto na conversa da tarefa, que você abre também no aplicativo do celular; não precisa entrar no sistema.
- Resumo do dia, leads sem retorno, faturas que vencem hoje
- Funil da semana por corretor, toda segunda
- O sistema também já envia sozinho o relatório ao proprietário e o resumo financeiro das 9h
Cadastra de uma frase ou do link do anúncio
Digite uma frase, cole a mensagem do cliente ou o link de um anúncio. A IA procura se o cadastro já existe, mostra o que vai gravar e só grava depois do seu sim.
- Procura duplicado antes de cadastrar
- Mostra os dados antes de gravar
- Só grava com a sua permissão
O que eram cinco passos vira um pedido
Em três tarefas comuns da semana de uma imobiliária, o que pedia abrir o sistema, exportar e conferir à mão vira uma frase no chat.
- Funil da semana por corretor: 5 passos viram 1 pedido
- Importar a planilha de captação: 4 passos viram 1 pedido
- Cobrar os leads parados: 4 passos viram 1 pedido
A contagem de passos é um exemplo para comparar, não uma medida de tempo.
Funciona com o que a equipe já usa
A equipe continua no Claude ou no ChatGPT que já conhece, agora ligado ao Apresenta.me, sempre dentro das permissões de cada usuário. Quem programa também conecta pelo Claude Code, pelo Cursor ou pelo VS Code.
- Não gasta os créditos de IA do Apresenta.meUsa a assinatura de IA que a sua empresa já tem
- Ative em Configurações › IntegraçõesCom teste gratuito de 7 dias para experimentar
- Cada pessoa entra com o próprio usuário do CRM
Como conectar, exemplos de uso ou todos os exemplos do guia.
Robôs que trabalham 24 horas
Além da IA que você conecta, o Apresenta.me tem as próprias automações. O que se repete vira um fluxo: um gatilho, condições, esperas e ações como tarefa, e-mail e WhatsApp. No meio do caminho, o passo Agente de IA lê o negócio e escolhe o ramo a seguir.
As automações são criadas dentro do Apresenta.me, no editor visual ou conversando com a Apr.IA, que propõe e deixa tudo desligado para você revisar. A IA conectada (Claude, ChatGPT) consulta, mostra as execuções e simula, mas não cria nem dispara automação.
- 21 gatilhos em 7 módulos do sistema
- O Agente de IA decide o caminho a partir do que lê no negócio
- Cada execução fica registrada passo a passo
Atende no WhatsApp com o CRM na mão
Também dentro do sistema, no Apre.Chat, a Alicia atende o cliente no WhatsApp e consulta o cadastro do lead e o negócio dele no CRM. A resposta já sai com o contexto do cliente.
- Consulta o lead, o negócio e o telefone no CRM
- O chatbot pode ser disparado por uma automação ou por lead novo
- A conversa fica no Apre.Chat, com a equipe junto
Passo a passo da conexão com o ChatGPT e o Claude
Do ajuste em Configurações até a primeira pergunta ao CRM pelo chat, com permissões e segurança.
Vídeo do canal @apresentame no YouTube. Clique na imagem para assistir aqui na página.
Resumo e capítulos do vídeo
Neste vídeo você vê onde fica a IA Conectada em Configurações, Integrações, como começar em 3 passos com prompts prontos, quem pode conectar (permissões por grupo e usuário) e como funcionam a segurança e a privacidade. Depois, adiciona o conector no ChatGPT, autoriza o acesso ao sistema, consulta os leads do dia pelo chat, cadastra um lead, confere o cadastro no sistema e pede um relatório de negociações por corretor. Por fim, mostra o que a IA não faz (operações financeiras) e as permissões do cadastro do usuário: só consulta ou pode alterar.
- 00:00 Introdução: IA conectada ao sistema via MCP
- 00:51 Onde fica: Configurações, Integrações, IA Conectada
- 01:33 Como começar em 3 passos e prompts prontos
- 03:28 Quem pode conectar: permissões por grupo e usuário
- 04:23 Segurança e privacidade: login, registro em log e tokens
- 05:39 Adicionando o conector no ChatGPT (servidor MCP personalizado)
- 07:23 Autorizando o acesso ao sistema
- 08:25 Testando: consultando os leads do dia pelo chat
- 09:28 Cadastrando um lead pelo ChatGPT
- 11:28 Conferindo o lead no sistema
- 11:49 Relatório de negociações por corretor
- 13:26 O que a IA não faz: operações financeiras
- 13:47 Permissões no cadastro do usuário: só consulta ou pode alterar
Como funciona
Três passos para a IA começar a trabalhar no seu CRM.
Ative a IA Conectada
Em Configurações › Integrações, ligue a IA Conectada (MCP). Você pode começar pelo teste de 7 dias e liberar o acesso aos usuários que vão usar.
Entre com o seu usuário
No Claude, no ChatGPT ou no editor de código, adicione o conector do Apresenta.me e entre com o seu login do CRM. A IA passa a ter as suas permissões, nem mais nem menos. Veja o passo a passo de cada aplicativo.
Peça em português
Pergunte, cadastre, importe ou agende um relatório. Quando for gravar, você aprova na tela. Veja exemplos prontos.
Perguntas frequentes
O que é MCP?
É um conector padrão que liga um aplicativo de IA, como o Claude ou o ChatGPT, a outro sistema. Com ele, a IA consulta e registra dados no Apresenta.me, com o login e as permissões de quem está conectado. O conector alcança 39 áreas do sistema e 1.259 operações.
É seguro?
A IA entra com o seu usuário do CRM, com as mesmas permissões e o mesmo horário de acesso. Existe também o modo só consulta. Mensagem, e-mail, boleto, assinatura, nota fiscal e ação em massa pedem a sua confirmação, e nenhuma senha, token, chave ou cookie é enviado para a IA.
A IA pode mexer em dinheiro?
Não. Transferência, pagamento, cobrança, conta financeira, chave Pix, Pix Automático e o ApBank ficam bloqueados para a IA, e as aprovações também. Isso se faz só dentro do painel, por uma pessoa.
Preciso de qual IA?
Funciona com o Claude, o ChatGPT, o Claude Code e o Cursor ou VS Code. A IA usa a assinatura que a sua empresa já tem. O passo a passo de cada um está na página Como conectar.
Gasta os créditos de IA do Apresenta.me?
Não. A IA conectada trabalha com a assinatura de IA que a empresa já tem no Claude ou no ChatGPT, e não usa os créditos de IA do Apresenta.me.
Dá para testar?
Dá. A IA Conectada tem teste gratuito de 7 dias, e depois de ativada aparece em Configurações › Integrações › IA Conectada (MCP). Para ver o que já é possível pedir, há mais de 40 exemplos do guia.
Coloque a IA que você já usa para trabalhar no seu CRM
Numa demonstração, ligamos o Claude ou o ChatGPT à sua imobiliária e fazemos as primeiras perguntas com os seus próprios dados.