Gestão de pessoas

Gestão de carteira de clientes da imobiliária: gerencie cadastros e leads de forma eficiente

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Cadastro de pessoas

Gerencie proprietários, inquilinos e compradores com facilidade

Cadastro unificado de todos os perfis, e a mesma pessoa pode ter mais de um vínculo ao mesmo tempo: quem aluga hoje pode ser proprietário amanhã sem virar um segundo cadastro. São catorze vínculos possíveis — entre eles proprietário, inquilino, comprador, vendedor, fiador, locador, investidor, construtora, fornecedor e prestador de serviços. No perfil do proprietário, é possível definir a conta bancária para repasse dos valores de aluguel.

Recursos

• ✓Catorze tipos de vínculo, acumuláveis na mesma pessoa
• ✓Pessoa física e jurídica no mesmo cadastro
• ✓Conta bancária do proprietário para repasse do aluguel

Permissões

Cada corretor enxerga a carteira que é dele

A carteira do corretor é o ativo dele, e o cadastro respeita isso. Cada pessoa pode ficar visível para todos os corretores ou apenas para os responsáveis por ela — e a permissão para alterar é separada da permissão para ver, então consultar um contato não significa poder mexer nele.

Recursos

• ✓Visibilidade por todos os corretores ou só pelos responsáveis
• ✓Permissão de alterar separada da permissão de ver
• ✓Responsável individual ou grupo de responsáveis

Bolsão de leads

Todo lead que chega cai no mesmo lugar

O Bolsão de Leads reúne o que entra pelo site, pelos portais de divulgação, pelas campanhas cadastradas e pelos formulários de contato. Em vez de um contato perdido no e-mail de alguém, tudo chega a uma lista única, com a origem registrada e o negócio já vinculado quando existe.

Recursos

• ✓Site, portais, campanhas e formulários na mesma lista
• ✓Origem de cada lead registrada no cadastro
• ✓Negócio vinculado direto a partir do lead

Rodízio de leads

Distribua os leads entre os corretores por regra, não por quem viu primeiro

O rodízio define quem recebe cada lead antes de ele chegar. Você monta regras com o critério que quiser — a finalidade do interesse, a faixa de preço, a cidade, o bairro, o tipo de imóvel, a origem do contato — e cada regra manda para um destino: distribuir entre os corretores, mandar para um corretor específico, para quem captou o imóvel ou para o responsável pelo imóvel em questão.

Recursos

• ✓Regras por interesse, faixa de preço, região, tipo de imóvel e origem
• ✓Destino: rodízio entre corretores, corretor fixo, captador ou responsável
• ✓Preferência ao captador quando o lead é do imóvel dele

Prazo de atendimento

Lead não atendido não fica parado esperando

Cada regra tem um prazo. Se o corretor não assume o lead dentro do tempo definido — de cinco minutos a vinte e quatro horas —, ele passa para o próximo da fila. O rodízio também respeita os dias da semana e a faixa de horário que a imobiliária trabalha, para nenhum lead ser entregue de madrugada a quem não vai ver.

Recursos

• ✓Prazo de repasse de cinco minutos a vinte e quatro horas
• ✓Dias da semana e faixa de horário definidos na regra
• ✓Corretor de retaguarda para o lead que ninguém assumiu

Oportunidades de negócio

Acompanhe e converta oportunidades de negócios rapidamente

Acompanhe todos os leads da imobiliária, também os registros de solicitação de contatos que sejam por site, campanhas cadastradas ou portais de divulgação. Filtre por origem, por finalidade, por situação e pelo imóvel que despertou o interesse, e transforme o lead em negócio sem redigitar nada.

Recursos

• ✓Filtros por origem, finalidade, situação e imóvel de interesse
• ✓Lead convertido em negócio sem novo cadastro
• ✓Histórico do contato preservado na conversão

Fichas cadastrais

Simplifique cadastros com links personalizados para cada perfil

As fichas cadastrais são links que os clientes da imobiliária podem acessar para se cadastrarem no sistema da Apresenta.me. Como cada tipo de vínculo com a imobiliária é diferente, há um link específico para cada categoria: Temporada, Inquilino, Inquilino temporada, Proprietário, Fiador e Cliente. O cliente preenche, anexa os documentos, e o cadastro chega pronto — sem ninguém da equipe digitar.

Recursos

• ✓Um link por tipo de vínculo com a imobiliária
• ✓Documentos anexados pelo próprio cliente
• ✓Cadastro criado direto no sistema, sem digitação da equipe

Mesclagem de cadastros

Junte os cadastros repetidos sem perder histórico

Carteira antiga tem duplicidade: o mesmo cliente cadastrado três vezes, com o histórico dividido entre os três. A mesclagem resolve isso escolhendo qual cadastro envia os dados e qual recebe — o histórico, os vínculos e os documentos se juntam num só, e o cadastro de origem pode ser excluído na mesma ação.

Recursos

• ✓Escolha de qual cadastro envia e qual recebe os dados
• ✓Histórico, vínculos e documentos reunidos em um cadastro
• ✓Exclusão do cadastro duplicado na mesma operação

Alteração em lote

Altere centenas de contatos de uma vez

Corretor saiu da equipe, uma origem foi renomeada, um grupo inteiro precisa de etiqueta nova. Em vez de abrir cadastro por cadastro, você filtra quem deve mudar — por etiqueta, origem, tipo de pessoa, corretor responsável ou grupo — e aplica a alteração em todos de uma vez.

Recursos

• ✓Filtro por etiqueta, origem, tipo de pessoa e responsável
• ✓Troca de corretor responsável em lote
• ✓Etiqueta, origem e vínculo alterados de uma vez

Busca e filtros

Encontre quem você precisa dentro de uma base grande

A busca da carteira não é só pelo nome. Filtre por vínculo com a imobiliária, pessoa física ou jurídica, etiquetas, cidade e bairro, corretor responsável, situação do cadastro e as datas que importam — e cada filtro já mostra quantos contatos se encaixam nele antes de você aplicar.

Recursos

• ✓Filtros por vínculo, região, etiqueta, responsável e situação
• ✓Contagem de resultados exibida em cada filtro
• ✓Visualização em lista ou em cartões

Perfil da pessoa

O contato inteiro em uma tela só

O perfil reúne o que a equipe precisa sem abrir outro módulo: dados de contato com atalho para abrir o WhatsApp ou fazer a ligação, os imóveis e contratos vinculados, os documentos anexados, os compromissos na agenda e o histórico completo de atendimento.

Recursos

• ✓Atalho para WhatsApp e para ligação direto do cadastro
• ✓Imóveis, contratos e documentos vinculados à pessoa
• ✓Agenda e histórico de atendimento na mesma tela